Планирование замеров

Перед тем, как заказать новые окна, нашему клиенту может понадобиться замер оконных проемов, и перед тем как запланировать и провести его, нам необходимо составить счет.

Создадим клиента

Создаем его и заполняем, учитывая все данные клиента. Переходим на вкладку «замеры» и ставит галочку «требуется замер», а нажав кнопку расписание, мы перейдем в раздел планирования. Слева мы видим «счета», в которых уже была установлена галочка «требуется замер» но которые еще не были внесены в расписание. Определим время замеров обычным перетаскиванием с помощью мишки. Дату можно определить с правой стороны. В этом разделе мы можем изменять в случае необходимости, план работы сотрудников, и если один из замерщиков, например, заболел, то мы можем перенести его клиента на другого замерщика, а самого сотрудника убрать пока из расписание, во избежание ошибок при заполнении новых счетов.

В этом разделе имеется гибкая система фильтров. Поэтому нам не нужно искать счет среди множества чтобы внести его в расписание. Мы можем просто задать его номер, и программа отфильтрует все ненужные счета, оставив нам только не обходимые.

Расписание замерщикам

После того, как мы определили дату и время замеров нам необходимо отправить составленное расписание замерщикам. А так как мы составили расписание на два дня, то в графе отправка оповещений, мы определяем двухдневный период. Нажимаем кнопку «отправить» и составленное расписание будет отправлено на электронную почту нашим сотрудникам.

Теперь, после того как был произведен замер, нам нужно открыть наш счет, где были внесены все данные о клиенте, и построить эскиз изделия. Допустим, это будет обычное глухое окно. Как мы видим, после построения эскиза, стоимость была внесена в счет автоматически. Теперь нам надо распланировать доставку и монтаж. Перед тем как планировать доставку нам необходимо настроить конфигурацию доставки, определить какие машины имеются у нас в распоряжении, какая у них грузоподъёмность и так далее. Заходим в меню справочники, конфигурация доставки, в графе машины, мы вносить все необходимые данные о наших транспортных средствах, чтобы в будущем можно было легко определить на какой машине везти доставку. В случае, если конструкция не будет вмещаться в наш автомобиль, программа проинформирует нас об этом. Эти настройки необходимо произвести перед началом планирования. Сохраняем и возвращаемся к счету.

Планирование доставки

Для того, чтобы запланировать дату доставки, мы переходим на вкладку «работы» и определяем их тип: самовывоз, доставка или доставка и установка. В зависимости от выбора, будут доступны дальнейшие виды планирования. Далее нажимаем «+» и выбираем производимые работы, заполняем необходимые поля. Вносим адрес доставки, ее дату, и дату окончания изготовления.

Переходим на вкладку доставка и нажимаем кнопку «расписание» и аналогично с планированием замеров, назначаем точное время доставки, обычным перетаскиванием счетов.

Как мы видим, после добавления последнего счета, данные стали выделены красным цветом, что значит, что количество изделий в этих счетах не подходит для доставке на выбранной машине, либо по габаритам, либо по весу. Поэтому мы определяем их в более грузоподъёмный автомобиль или уменьшаем количество изделий для доставки. Отправляем сотрудникам на электронную почту. Сохраняем. И переходим на вкладку монтажа.

Нажимаем расписание и точно так же назначаем дату и время запланированных работ.  Отправляем сотрудникам на электронную почту. И на этом завершаем планирование.

Возможно эти страницы заинтересуют вас:

• Двери: металлические, межкомнатные, пластиковые. Единое пространство для расчета стоимости
• Автоматизация оконного бизнеса от разработчиков
• Сокращение сотрудников, как вынужденная мера для роста производства