Как работать со сводным отчетом

Руководителю постоянно нужно контролировать множество процессов и бизнес показателей. Если нет CRM, то приходится собирать все отчеты вручную в Excel. Это отнимает много времени на подготовку и анализ. Но самое главное нет гарантий, что в отчете нет ошибок, и сотрудник ничего не упустил.

Если вы работаете в Ramex, все гораздо проще. Система отслеживает весь путь клиента от холодного льда до продажи, а потом автоматически собирает всю статистику в один сводный отчет. Сейчас покажу, как с ним работать.

Заходим в «Отчеты» - «Сводный отчет». Выбираем, какую статистику мы хотим посмотреть:

• по офисам,
• менеджерам,
• источникам,
• замерщикам,
• монтажникам
• или грузчикам.

И указываем период. Формируется сводная таблица с данными.

Первая строка - общие показатели по компании. Дальше детальные показатели каждого сотрудника.

1. 1. Смотрим, сколько обращений обработал каждый менеджер, сколько из них дошло до замеров и договоров.
2. 2. Какую выручку в итоге принес менеджер и сколько было отказов.
3. 3. Еще вы видите эффективность сотрудника в процентах. С какой конверсией в договоры он работает, или сколько процентов обработанных заявок закончились отказом клиентов.

Чтобы лучше понять ситуацию по конкретному менеджеру, например, где именно возникли проблемы, или почему были отказы, кликните на строку с его фамилией. Откроется список всех заявок, с которыми он работал в этот период.

Они кликабельны. Так можно перейти на карточку договора прямо из отчета и быстро посмотреть всю информацию. Также весь отчет можно экспортировать в Excel. Для этого есть кнопка в правом верхнем углу.

Это удобно. Если вы хотите распечатать список, построить на основе этих данных какие-то графики и сделать презентацию.

Таким образом, в сводном отчете вы видите все важные показатели по компании в одном месте:

• количество полученных лидов,
• конверсию,
• отказы
• эффективность сотрудников.

Мы советуем заглядывать в этот отчет раз в неделю. Это поможет проанализировать работу, найти точки роста и вовремя заметить проблемы.

А также анализируйте данные в Отчете обращений и выручки в Ramex.

Возможно эти страницы заинтересуют вас:

• Автоматизация оконного бизнеса от разработчиков
• Двери: металлические, межкомнатные, пластиковые. Единое пространство для расчета стоимости
• Как вести учёт финансов