Олег Клюкин
эксперт
по повышению доходности
оконного бизнеса

+7 965 770 22 70

+7 708 936 49 80 Казахстан

Как работать со сводным отчетом

Руководителю постоянно нужно контролировать множество процессов и бизнес показателей. Если нет CRM, то приходится собирать все отчеты вручную в Excel. Это отнимает много времени на подготовку и анализ. Но самое главное нет гарантий, что в отчете нет ошибок, и сотрудник ничего не упустил.

Если вы работаете в Ramex, все гораздо проще. Система отслеживает весь путь клиента от холодного льда до продажи, а потом автоматически собирает всю статистику в один сводный отчет. Сейчас покажу, как с ним работать.

Если вы работаете в Ramex

Заходим в «Отчеты» - «Сводный отчет». Выбираем, какую статистику мы хотим посмотреть:

И указываем период. Формируется сводная таблица с данными.

Формируется сводная таблица с данными

Первая строка - общие показатели по компании. Дальше детальные показатели каждого сотрудника.

  1. 1. Смотрим, сколько обращений обработал каждый менеджер, сколько из них дошло до замеров и договоров.
  2. 2. Какую выручку в итоге принес менеджер и сколько было отказов.
  3. 3. Еще вы видите эффективность сотрудника в процентах. С какой конверсией в договоры он работает, или сколько процентов обработанных заявок закончились отказом клиентов.

Чтобы лучше понять ситуацию по конкретному менеджеру, например, где именно возникли проблемы, или почему были отказы, кликните на строку с его фамилией. Откроется список всех заявок, с которыми он работал в этот период.

Чтобы лучше понять ситуацию по конкретному менеджеру

Они кликабельны. Так можно перейти на карточку договора прямо из отчета и быстро посмотреть всю информацию. Также весь отчет можно экспортировать в Excel. Для этого есть кнопка в правом верхнем углу.

Они кликабельны

Это удобно. Если вы хотите распечатать список, построить на основе этих данных какие-то графики и сделать презентацию.

Таким образом, в сводном отчете вы видите все важные показатели по компании в одном месте:

Мы советуем заглядывать в этот отчет раз в неделю. Это поможет проанализировать работу, найти точки роста и вовремя заметить проблемы.

А также анализируйте данные в Отчете обращений и выручки в Ramex.

 
 

Заинтересовались,
и Вам необходима информация?

+7 965 770 22 70

Работаем по всей России и зарубежью

 

Возможно эти страницы заинтересуют вас:

Подпишись и получи
практическое руководство
для роста вашего бизнеса
БЕСПЛАТНО

Отправляя форму, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

 

СВЕЖИЕ ЗАПИСИ:

17 September 2022
25 August 2022
10 January 2020
22 May 2017