Как автоматизация документооборота влияет на продажу пластиковых окон, натяжных потолков и мебели

Задумывались ли вы над тем, как сильно оперативность работы менеджера с клиентами влияет на продажи?

Сколько рабочего времени можно сэкономить, если весь пакет документов будет заполняться автоматически? И сколько времени у сотрудников освободится для продажи и дожима клиентов?

Как обычно происходит? Клиент приезжает в офис, чтобы заключить договор. А у менеджера начинаются поиски документов и их заполнение. Потом просит клиента проверить, правильно ли вписали серию и номер паспорта, и другие данные.

Но помимо договоров есть еще и акты выполненных работ, документы на доставку и монтаж. Менеджеры по десять раз переписывают одни и те же данные в разные документы.

А представьте, как было бы хорошо, если бы весь пакет документов заполнялся автоматически. На основе данных из срм-систем. Вам нужно всего лишь распечатать и отдать на подпись. Вы не тратите свое время на бумажную рутину и не задерживаете клиента. Для этого в Ramex есть специальные шаблоны документов, которые автоматически подтягиваю данные из карточки клиента и выдают готовый документ на печать.

Заходим в карточку клиента, с которым нам нужно подписать договор.

Вводим сумму предоплаты, и нажимаем на печать.

Здесь выбираем, какой из документов нужно распечатать.

Нам нужен договор купли-продажи без монтажа.

Программа нам выводит документ, в который автоматически подтянулись все нужные данные о клиенте.

И сумма договора, и внесенная предоплата, количество дней поставки, и гарантийный срок. Здесь они выделены, чтобы вы проверили все ли верно. Если нет, можно вернуться в карточку клиента, и исправить данные там.

Изначально в Ramex заведены стандартные шаблоны документов.

Вы можете пользоваться ими, или добавить свои.

Для этого зайдите в настройки – справочники - шаблоны документов.

Здесь нажимаем добавить шаблон. Пишем название, выбираем категорию, и ниже в поле вставляем свой текст договора.

Далее, выбираем теги, которые будут подтягивать данные из карточки клиента, вставляем их в текст документа, и сохраняем.

Этот шаблон также появится в списках документов при печати.

Таким образом, шаблоны документов в Ramex помогают решить несколько задач бизнеса.

Экономят время сотрудников, минимизируют ошибки, которые менеджеры могут допустить, заполняя документы вручную, а значит  увеличивают конверсию работы сотрудников. Экономят время клиентов, которые ждут, пока вы заполните все документы.

А это все влияет на отношение клиентов и репутацию компании. Формируют лояльность. Освободите сотрудников от бумажной волокиты, распечатывайте готовые документы прямо из срм- системы.

Возможно эти страницы заинтересуют вас:

• Двери: металлические, межкомнатные, пластиковые. Единое пространство для расчета стоимости
• Автоматический расчет дверей любой конфигурации
• Автоматизация оконного бизнеса от разработчиков